产融协同聚合力 强基固本促转型——中信城开成功发行10亿元公司债券

2024.3.18

3月14日，中信城开2024年第一期面向专业投资者非公开发行公司债券成功簿记发行，发行规模10亿元，期限3+2年，票面利率3.45%，创AAA地产公司私募公司债历史最低发行利率，圆满完成资本市场首次亮相。

产融并进聚合力，发挥中信协同优势。本期债券发行，得益于集团领导及职能部门的大力支持与关心，由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人，中信证券及国泰君安证券担任联席主承销商，中信银行担任资金监管银行。作为无公开融资纪录的非上市房企，中信城开在资本市场首次债券融资具有较高难度，且受头部房企近期股债市场震荡影响，当前窗口簿记发行的挑战性进一步加大。得益于集团突出的协同优势，中信联合舰队在本次业务推进中协同并进、资源共享、联合营销、内外联动，充分利用中信集团的品牌优势和良好口碑，在市场化基础上不断扩大中信“朋友圈”，获得了市场机构的高度认可和支持，最终逆势取得了较好的发行成果，充分体现了中信协同的强大生产力。

降本增效强基础，积极应对行业变革。在房地产行业筑底徘徊及转型调整的大环境下，中信城开积极应对行业变局，全力稳住基本盘，持续加强经营性现金流管理，统筹优化融资性现金流。本期债券发行有效拓宽了公司融资渠道，优化了债务结构，大幅降低了综合融资成本，促进公司降本增效，降低了集团整体杠杆率。

协同化险促转型，践行央企责任担当。2024年“两会”再次确定了今年“防风险、稳市场、促转型”的房地产工作主基调。2021年以来，中信城开深入贯彻中央“保交楼、保民生、保稳定”重大决策部署，坚决落实集团产融协同化风险工作要求，切实提升化险成效，累计管理风险资产规模超1400亿元，完成“保交楼”任务超11500户，获得中央指导组及北京、深圳、长沙、株洲等地政府高度认可。本期债券发行是中信城开在资本市场的首度亮相，有助于更多机构关注了解公司，为公司后续转型发展创造更好的环境。

下一步，在总结成功经验的基础上，中信城开将坚决贯彻中央精神和集团战略部署，持续深化内外部协同，做“难而正确的事”，做协同化险的“专业高手”和行业转型的“开路先锋”。